Klienti a kontaktní osoby

Informace o klientech a kontaktních osobách je velice důležitá pro obchod. Díky informacím, které máte o svých zákaznících dokážete daleko lépe cílit kampaně, slevové akce a nastavení vašich výrobků či služeb.

Seznam klientů

Obrázek ukazuje seznam klientů z demo databáze. Stejně jako jakýkoliv jiný seznam platformy EQIS lze takto vyhledané kontakty exportovat do různých formátů a provádět hromadné operace nad nimi.

Přehledová obrazovka klienta

Pokud neupravujeme přímo informace o klientovi, můžeme si zobrazit obrazovku přehledu, ve které na jednom místě vidíme nejen údaje klientů, ale i všech návazných agend. Ať už se jedná o kontaktní osoby, aktivity provedené s tímto klientem, tak i různé dokumentační přílohy je možné na této obrazovce přímo vidět a pracovat s nimi. Takováto obrazovka pomáhá efektivně se dostat k požadovaný informacím, aniž by uživatel musel složitě procházet systémem. Obrazovka také nabízí propojení na další informační zdroje, jako je například ARES - na jedno kliknutí v kolonce IČ, zobrazení adresy v mapách - na jedno kliknuté u adres apod.)

Obrazovka s úpravou informace o klientovi

Na obrazovce s úpravou je možné ke klientovi sdružovat množství informací, včetně kategorizace zákazníka pro možné sledování cílových skupin apod.