Aktivity

Aktivity jsou základním stavebním kamenem komunikace s klienty a potenciálními zákazníky.

Díky agendě aktivit máte úplný přehled o veškerých informacích, které jste předali zákazníkům a které jste naopak od klienta obdrželi. Aktivita může být jak kontaktní jednání, tak i například pouze přijatý e-mail i dopis. Díky schopnosti aktivity plánovat, řetězit a zpracovávat má obchodník v každém časovém okamžiku k dispozici jednoznačný přehled stavu zakázek i informačního toku mezi společností a klientem.

Výhody

Mezi výhody takto centrálně sdílených informací patří:

• Možnost delegovat komunikaci
• Možnost zástupu v případě nepřítomnosti
• Data zůstávají ve firmě, nikoliv u obchodníka
• Rychlejší dohledání potřebných informací

Díky systému práv platformy EQIS je možné nastavit jak úplné sdílení infromací - tj. všichni vidí vše, tak i stav, kdy každý smí vidět pouze vlastní aktivity. Vedení společnosti má samozřejmě v případě nenadálých událostí přístup ke všem infromacím a může oprávnění měnit.

Systém upozorňování na aktivity ke splnění zavádí efektivní zpracovávání obchodní komunikace aniž bychom zákazníka zanedbávali.

Řetězení

Aktivity je možné řětězit. To znamená, že v případě, že například teleprospektingový telefonát je ukončen domluvou na schůzku, pak je automaticky tato schůzka naplánována a u těchto aktivit je vidět jak šli postupně za sebou. Stejně tak lze řetězit i neúspěšné pokusy například pokud je výsledek telefonátu "zavolejte za 14 dní". Tímto se neztráci historie komunikace a vždy je vidět aktuální stav komunikace.

Ilustrace zřetězení:

• Je vytvořena nová aktivita

• Aktivita je označena jako realizována, je nutné nastavit "výsledek"

• Poté je otevřena stránka s novou, zřetězenou aktivitou.

Teamový kalendář

Díky teamovému kalendáři je možné nejen plánovat schůzky obchodního teamu dopředu, ale i kombinovat obchodní cesty, dovolené a společné akce. Také je možné delegovat plánování obchodních schůzek a telefonátů.